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项目停摆 违约不断 南京建工流动性危机持续发酵

郭阳琛,郑娜,刘颂辉

2018年底爆发了债务危机的南京建工产业集团有限公司(原为“南京丰盛产业控股集团有限公司”,以下简称“南京建工产业”),时至今日,流动性紧张问题依然未能化解。

天风证券债券市场日报显示,7月19日,南京建工产业的“G17丰盛1”未能按期足额兑付本息共21.5亿元,“18丰盛01”也未能按期付息共3750万元。“17丰盛02”此前也被曝光出现实质性违约。

近日,南京高科公告称,其控股股东南京新港开发总公司(以下简称“南京新港”)持有的上市公司约4.3亿股股份被轮候冻结。此次冻结缘起昆仑信托与南京燕子矶保障房开发有限公司(以下简称“南京燕子矶”)、南京新港、南京建工产业金融借款合同纠纷一案。据联合信用评级报告,南京燕子矶为南京建工产业实质控制企业。

事实上,今年以来,南京新港已多次被南京建工产业方面连累。截至2019年3月末,南京新港对南京建工产业及其实际控制企业担保余额为86.02亿元。

在资金状况不佳的同时,南京建工产业大规模的在建项目因缺乏后续投入而搁置。《中国经营报》记者近日走访时发现,南京建工产业于2018年底中标的南京市栖霞山广厅文化广场及配套设施PPP项目迟迟未动工。

记者就项目进展、流动性危机等向南京建工产业方面发去了采访函,相关负责人表示已转达给相关部门。截至发稿,未收到回复。

中标项目尚未开工

2018年12月25日,南京建工产业发布了关于未能清偿到期债务的公告,其债务问题曝光。四日之后,12月29日,南京市栖霞山广厅文化广场及配套设施PPP项目公开招标中标公告发布。公告显示,该项目的联合体牵头方为南京建工产业(彼时为“南京丰盛”),联合体成员为南京建工产业子公司南京建工集团有限公司(以下简称“南京建工”)。

据上述项目招标文件披露,南京市栖霞山广厅文化广场及配套设施PPP项目用地东至九乡河,西临红枫路,北临规划支路,南临栖霞大道,总用地面积约24.69公顷,总建筑面积45.38万平方米。

时间距离项目中标已过去半年有余,但该项目并无明显进展。7月17日,记者在栖霞寺与栖霞老街对面大约1公里处的十字路口处找到了项目所在地。

记者在现场发现,目前该项目四周都围有大约3米的围栏,其内部杂草丛生,大约30厘米高。部分地面上罩有些许褪色的绿色防护网,地面则坑洼洼,多有积水。现场并未看到有施工机器和工作人员,甚至连看门的保安也没有,暂时还没有动工的痕迹。这得到了项目采购经办人秦声宁的证实:“目前项目还没有开始动工,部分现在用作绿地,还有一部分作为临时停车场已经对外开放。”

南京建工产业2018年公司债券半年度报告显示,其此前还承接了“南京市浦口新城核心区江水源热泵区域供冷供热系统项目”“句容市赤山湖整体开发”两个列入江苏省财政厅PPP项目库的项目。

据《新华日报》报道,位于南京市栖霞区境内的疏港公路改扩建工程项目自春节后一直处于停工状态,而该项目的中标单位也正是南京建工产业。报道称,因南京建工产业资金链断裂,导致项目施工单位、其子公司南京东部路桥工程有限公司(以下简称“东部路桥”)受到牵连,缺乏后续资金投入,该项目因此自2018年12月底停工至今。

南京建工持续违约

南京建工产业的流动性危机实际上还在持续发酵中。

天风证券7月24日的债券市场日报显示,7月19日,南京建工产业的“G17丰盛1”未能按期足额兑付本息共21.5亿元;7月18日为“18丰盛01”的付息日,南京建工产业也未能按期足额划付债券的利息3750万元。

事实上,6月17日,南京建工产业已经因未能按时足额支付“17丰盛02”的利息,构成实质性违约。据披露,“17丰盛02”的回售及利息支付金额合计为3.21亿元,2019年6月17日为兑付日。截至2019年6月18日,南京建工产业未能按期足额划付债券的回售及利息3.21亿元。

企业预警通信息显示,上述三只债券“17丰盛02”“18丰盛01”“G17丰盛1”,累计债券规模为28亿元。其中,南京建工产业公告称,目前就“17丰盛02”本息支付已与投资人达成初步展期意向。

不过,违约的影响已经形成。申宏万源信用市场周报显示,6月19日,东方金诚公告称,预计南京建工产业因不能及时偿还“17丰盛02”应兑付的本金和利息将触发存续的“18丰盛01”提前到期条款,“18丰盛01”存在违约风险,信用评级委员会决定将南京建工产业的主体信用等级由BB+下调为C,并将“18丰盛01”信用等级由BB+下调为C。

6月20日,联合评级公告称,将南京建工产业的长期信用等级由BB+下调至C,评级展望为负面,并将“16丰盛03”“16丰盛04”“17丰盛01”“17丰盛02”的债项信用等级由BB+下调至C。

华创研报显示,6月24日,东方金诚延迟披露南京建工产业主体及“18丰盛01”2019年度定期跟踪评级报告。而南京建工产业在5月7日时便发布公告称,无法按时披露2018年年度报告,原因是更换会计师事务所。

据企业预警通信息显示,截至目前,南京建工产业债券存量规模为62亿元,存量只数为9只。其中,“16丰盛01”“16丰盛02”余额分别为8亿元、2亿元,即将于8月4日到期。

华创研报分析指出,南京建工主营业务是PPP,资金占用周期长,回款慢。在自身资金流动性较差的情况下,盲目进行并购扩张,领域涉及软件开发、医疗器械贸易和绿色建筑服务等。在流动性较差的情况下,公司对外担保比率较高,且2018年被担保企业三胞集团、新光控股公司出现了违约情况,最终导致现金流紧张无法偿还本息,构成实质性违约。

南京燕子矶也是南京建工产业担保的对象之一。2018公司债券半年度报告显示,截至2018年6月末,其尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为89.37亿元,其中,为南京燕子矶提供的担保余额共计5亿元,资信状况显示为“良好”。

值得一提的是,据联合信用评级报告显示,南京燕子矶为南京建工产业实质控制企业。

南京新港再被牵连

南京建工产业方面迟迟未能解决的资金问题,也在拖累着与之有关联的企业。南京新港便是其中之一。公开信息显示,截至2018年末,南京新港由南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司持股97.33%,实际控制人为南京市国资委。

据联合信用评级出具的南京新港公司债券2019年跟踪评级报告显示,截至2019年3月末,南京新港对外担保金额共计122.31亿元,其中对南京建工产业及其实际控制企业担保余额为86.02亿元,已逾期的担保金额为33.06亿元。

而从3月下旬开始,南京新港便多次陷入担保代偿纠纷中。3月19日,南京高科公告称,南京新港所持上市公司约2.49亿股股份被冻结。据披露,南京新港为南京建工产业及东部路桥向长安信托累计申请信托贷款28.5亿元提供连带责任担保,而后两者未能按照约定兑付本息,长安信托因此申请诉前财产保全。4月29日,南京新港公告称,长安信托已提起起诉,要求包括南京新港、东部路桥、南京建工产业等在内的各家公司偿还债务。

7月9日,南京高科公告显示,南京新港所持上市公司4.3亿股股票,被轮候冻结,冻结股数占南京新港持股总数的100%,冻结期限为三年。

值得一提的是,南京建工产业原实控人季昌群旗下的上市公司丰盛控股,在南京建工产业方面爆雷之后,股价便持续下跌,2019年以来的跌幅超过80%,市值从去年底的400亿港元一路跌到目前的56.23亿港元,股价也跌破0.3港元,已经沦为仙股。

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