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吉林福彩快三技巧方法

国君策略:科创板助推风格切换 重申绝佳战略配置观点

科创板推出叠加近期电子、计算机表现优异,当前是否为风格切换的最佳时点?我们认为风格切换关键在于盈利判断,关注盈利“耐克型”,重申绝佳战略配置期观点。

联讯策略:8月布局可以适当积极一些 推荐两大主线

从配置策略上看,8月的布局可以适当积极一些。基于以上分析,我们推荐两大主线:第一条主线是科技类板块,主要集中在消费电子、通信、半导体等领域;第二条主线是大金融,8月面临中报考验,而大金融的保险、银行和券商的业绩均较有保障。

兴证策略:以结构性机会为主 关注金融地产、制造方向

展望8月,继续沿着我们在中期策略《开放的红利》中的判断,即投资者对基本面与风险偏好预期相互博弈,市场以结构性机会为主。具体而言,1)科创板已经开板,持续交易,对新兴成长方向存在风险偏好、估值的锚提升可能性。2)重启经贸对话,其进展对市场风险偏好存在影响。3)从先行指标来看,三季度经济下行压力较大,叠加8月中报月,基本面预期变化是决定结构性机会持续时间的关键因素。

新时代策略:处7月尾部风险释放期 未到大幅加仓时间

市场依然处于7月尾部风险的释放期,还未到大幅加仓的时间,但已经到了可以提前调整板块配置的时间,等待可能始于三季度中后段的趋势性行情。投资者对年内第二波行情有比较多的期待,但是第二波行情的驱动因素分歧还比较大。我们认为,如果是靠政策和流动性推升的大级别行情,需要A股更长的酝酿时间(类似2012年底-2014年上半年),2020年后才可能出现。如果是靠经济触底、盈利预期改善驱动的行情,那么启动的时间会更早,年内最早3季度中后段是可能见得到的。

中信证券:三大预期在短期集中改善 市场上行空间打开

预计国内政策会重新定调“六稳”,呵护经济和金融;而科创板分流效应趋弱;货币宽松预期将“内外兼修”,特别是美联储降息预期催化下,预计外资将再次进入加速流入窗口。上述影响市场上行节奏的三大预期将在短期集中改善,打开市场上行空间。配置上,建议继续聚焦外资偏好的核心品种,并关注科创板映射主线+黄金板块。

广发策略:影响A股主要矛盾有两点 继续看多科技成长

7月底中央政治局会议如果重提“六稳”、“加大逆周期调节力度”等将修复投资者对于经济政策较为谨慎的预期。我们继续看好A股,建议积极配置受益于广谱利率下行和企业盈利企稳的股票。科技成长股好时光延续。配置建议——(1)盈利预期改善+卡脖子“自主可控”(消费电子、半导体、软件);(2)头部券商。主题投资关注科创板映射、上海自贸区。

方正策略:目前市场类似2012下半年 转机可能在四季度

2013年2月成长与金融逐渐背离的重要原因就是政策导向,理财业务逐步收紧,地产政策再度步入从紧周期,科技创新的主旋律强化;三是创业板解禁带来行情节奏上的差异,目前创业板的解禁压力远不如2012年明显,8月和9月的解禁市值较为温和,不存在原始股东扎堆解禁的情况,因此,出现2012年9月创业板大幅补跌的可能性降低。

华泰策略:新经济已经崭露头角 科技周期拐点初现

当前美元降息预期已被市场充分反映,因此需弱化降息预期的影响,等待新的驱动力。6月工业企业利润同比下降3.1%,旧经济利润仍在探底中,但以华为产业链为代表的新经济中报业绩预告大多超预期,新经济已经崭露头角。大势研判维持指数在当前位置窄幅震荡的判断;配置上关注基本面正在出现积极变化的硬科技,逐步关注汽车。

海通策略:市场处牛市第二波上涨蓄势期 成交萎缩正常

核心结论:①科创板平稳推出,初期表现类似当年创业板,对存量板块影响不大。科创板是股权融资支持科技发展的载体,利于科技行业基本面。②市场处于牛市第二波上涨的蓄势期,成交量萎缩很正常,06年初、09年初第二波行情启动前均如此。③市场短期仍可能会反复,中期角度应以积极思维看待市场,耐心布局,科技和券商进攻,核心资产为基本配置。

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